Mama macht das schon…
oder: wer zahlt den Beitrag?
Die Versicherungsbeträge Ihres Kunden werden nicht von ihm oder ihr selbst beglichen? Bei Policenwerk besteht die Möglichkeit einen abweichenden Kontoinhaber für alle Versicherungen eines Versicherungsnehmers anzulegen. Ganz einfach, ohne Mehraufwand!
Und so geht’s:
- Klicken Sie auf „Übersicht“ und wählen Sie „meine Kunden“
- Wählen Sie den gewünschten Kunden
- Auf der rechten Seite des Formulars können Sie die Bankdaten Ihres Kunden eintragen und gegebenenfalls einen abweichenden Kontoinhaber erfassen.
- Hierfür können Sie die IBAN oder das Konto und die Bankleitzahl angeben, den Rest füllt das Formular automatisch aus.
